ライフプランとは、人生設計のことです。
１０人のお客様がいれば、１０人のお客様それぞれにプランが違います。
　　その人生設計をするうえで、貯蓄や保険の見直し、住宅購入時期や老後への備えが大変重要になってきます。
　　また、プランを定期的に検討していただき、健全な資金運用していただき豊かな老後を迎えるための準備を一緒にしていきましょう。　

具体的には、人生の3大資金と言われる、「住宅資金」・「教育資金」・「老後資金」を中心にどのタイミングでどれくらい用意したらいいのかキャッシュフロー表やシュミレーションなどでわかりやすく分析しアドバイスいたします。

• ・子供の教育費はどれくらい必要なのか？
• ・マイホームを購入したいが予算はいくらまでにすべきか？
• ・万が一に備えて、どのくらいの保険に加入すべきか？
• ・老後のためにどのくらいの貯金が必要か？

• ・資産やローン（負債）などの現状を正確に把握できるようになる。
• ・ライフプラン上の目標や目的を具体的な数値として認識できるようになる。
• ・プランニング後はご自身の現状と将来のことがより具体的に見えてくるようになる。
• ・自分では気付かなかった問題点も把握できるようになり早期対策が可能になる。
• ・問題点を解決し、夢やあなたの希望をかなえる具体的な方策を得ることが出来る。
• ・あなたの夢、希望、目標、財政上の問題等をよく把握しているファイナンシャルプランナーからプランニングの修正やアドバイスを継続的に受けることが出来る。

• 1.顧客の関係確立とその明確化
• 2.顧客データの収集と目標の明確化
• 3.顧客のファイナンス状態の分析と評価
• 4.プランの作成と提示
• 5.プランの実行支援
• 6.プランの定期的な見直し